Empresas de diversos sectores económicos buscan emitir un total de US$ 2.552 millones hacia fines de 2020 o inicios de 2021.
El mercado de bonos se prepara para dejar atrás la crisis y la incertidumbre de 2020 y siete empresas nacionales se encuentran en proceso de inscripción de emisiones de deuda por hasta US$ 2.552 millones, según datos de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

La empresa de telecomunicaciones Wom buscará colocar dos líneas por hasta US$ 378 millones cada una, a diez y 30 años de plazo. Inició su proceso de inscripción el 30 de octubre de este año.

Le sigue Ruta del Loa con US$ 325 millones a 35 años. En tercer lugar, se ubica RedMegacentro, firma de bodegas ligada a Hernán Besomi, Germán Eguiguren y el grupo Angelini, que el 26 de octubre inscribió dos líneas, por US$ 151 millones cada una, a diez y 30 años.

El 3 de noviembre fue el turno la inscripción de la deuda de Global Soluciones Financieras, con US$ 113 millones a diez años. Otras compañías que están en los trámites son Enap, con una emisión de US$ 378 millones a diez años; Rentas e Inversiones Baker, con dos líneas por US$ 76 millones a diez y 30 años y Esmax Distribución, con US$ 76 millones a 10 años.

Tasas en mínimos

‘Es un momento favorable para emitir deuda en el mercado local porque las tasas soberanas se encuentran prácticamente en niveles mínimos, sobre todo para los plazos de hasta cinco años en UF’, dijo el operador de renta fija en Tanner Investments, Jorge Maureira. ‘Se proyecta una mejor ventana de emisión hacia fin de año o principios de 2021, ya que hay segmentos de clientes más preocupados de construir liquidez y otros que tienen sus presupuestos hechos. A esto se suma la combinación de alta demanda por papeles de buena clasificación de riesgo y una escasez de este tipo de papeles’, agregó.

Con respecto a las colocaciones de deuda, hubo algunas de bonos bancarios a principios de noviembre, como las de Consorcio, Security y BTG Pactual.

Fuente: Diario Financiero